张戈 
 
 
在采访过程中，记者深刻地感受到各行业市场的差异——政府市场并没有想象中广阔，一些大型信息化建设在为4万亿投资让路；能源市场并没有想象中萎靡，大型电厂的建设项目并不少于往年；交通市场情况复杂，新进入市场的方案商想要生存必须动用各方面力量；教育、医疗行业需求平稳，想要抓住商机必须为用户找到新的应用。总体来看，4万亿背后的商机无处不在，但真想分一杯羹也并不容易。

在4万亿中我们只关注6800亿元。为抵御国际经济环境对我国的不利影响，2008年底，中国政府拿出4万亿投资拉动内需，提振信心。对于IT方案商而言，我们关注的不是4万亿，而是其中与信息化相关的17%，也就是6800亿元。

 

2003年~2008年，中国行业信息化投入每年以11%~14%的幅度增长，2008年行业信息化总体投资在4000亿元以上。如果以此数字为基础，再加上今后两年6800亿的追加投入，2009年的IT市场，应该颇有生气。当然6800亿并非唾手可得，本文将关注6800亿的资金流向，在细分市场中寻找商机。

政府：市场两极分化

在几个被普遍认可的重点行业中，政府市场得到了极大的重视。相关调查显示，2009年有53%的方案商将政府市场设定为第一目标行业，这是因为在其他行业市场还看不准时，政府市场回报相对稳定。

4万亿对政府市场的影响可以从两方面看。一方面金融危机为政府自身的信息化建设提出了更高的要求，政府必须提高反应速度，用信息化的手段将不同的危机征兆联系起来，快速应对；另一方面我们也可以看一下4万亿的投向。4万亿主要关注能够“二次拉动内需”的项目。如投向交通的1800亿，就能带动水泥、钢铁等相关行业。而如果将资金投向政府自身的信息化，显然对“二次拉动内需”作用不大。同时，政府市场为使4万亿资金及时到位，也在大力压缩内部开支，例如广东和新疆等地方政府都提出了财政支出零增长的思路。

关注五方面

在这种背景下，2009年政府自身信息化建设可以关注以下五方面：其一、预计2009年政府信息化的建设将会继续在政府信息公开条例的指导下，加快电子政务网站的建设。

国家综合电子政务网络，纵向链接国家-省-市-县，横向链接各部委。网络厂商中兴即在其渠道会中请合作伙伴重点关注此项目，并评价该项目是：门槛较低，决策链短，机会很大。

其二、各部委业务专网，很多十五期间没有列入十二金的政府体系也开始纵向网的建设，例如质检系统的金监、审计系统的金审、统计系统的金统、工商系统的金信等。

虽然十二金工程是2002年提出的，但真正的建设高峰在2005年~2008年。现阶段的情况是，十二金工程的一期、二期工程即将进入收尾阶段。据了解：国家的态度是，十二金工程中没有收尾的，加快建设速度，以加速拉动内需。等待建设的三期工程暂不立项，以节约政府支出。可以看出，从十二金中找商机并不容易，所能产生的商机也都是个别项目中的硬件采购。需要指出的是，各部委业务专网虽然也挂了“金”字头，但并不是传统所说的十二金工程，各部委业务专网将成为2009年政府市场高端方案商争夺的重点。

其三、新建业务应用系统的网络承载建设及扩建。如政府共享灾备、环保污染源监控、财政灾备中心、金土工程以及文化共享工程。

其四、政府新建办公点、办公楼的网络建设以及原有政府大楼向新城区的迁移，内网建设的完善等。

其五、改造、服务、维护项目。太极计算机股份有限公司战略发展部总经理电子政务研发中心副主任孙国锋说：“从2009年开始，政府投资重点将逐渐开始发生变化，今后2~3年内将更加关注改造、维护等服务，简单地说就是系统开发之后的运行维护外包，包括技术和基础设施外包、信息资源维护外包，甚至是部分业务流程外包，在北京等信息化水平领先的地区尤为明显。服务商的当务之急是要拿出成熟的服务体系，国外的20000等标准基本上不能很好地适应于我国的政府IT服务。”

中兴通讯企业网营销中心副总裁贺震东的看法略有不同：2009年，我国将执行中性偏松的宏观经济政策。在设备投资、管理软件、网络与安全方面投资有所增加，在维护服务方面的投入不能确定。政府信息化采购以网络、信息安全、软件和服务的增幅最大。跨部门、跨区域之间的信息交互与联通等应用，将成为政府信息化的重点。

 

两极分化

在其他行业情况不明朗的情况下，方案商加大在政府市场的投入不失为一个很好的选择。河南昭阳电子科技有限公司是河南省内知名的安全方案商，该公司总经理聂晓岳说：“金融危机爆发之后，企业市场确实受到影响，公司原来的优势行业在金融、电力、制造业等，今年将在政府市场加大力度。”

聂晓岳代表了很多人的想法，将有限的资源转向投资回报最稳定的政府市场，但这样必将冲击原有的市场格局。贵阳思路由科技开发有限公司总经理许罡说：“2009年，政府市场的竞争会比较激烈，公司将采取地方包围中央的策略，主攻贵州的各地市级市场。”许罡还透露，年初，思路由公司的管理层已经进行分工，每个人都会负责几个地市级市场的开拓。

一方面是市场竞争加剧，另一方面是政府可能会压缩对自身信息化的投资，两方面都是利空消息。但对于市场的判断，太极公司孙国锋说：“由于扩大内需投资带来财政支出压力，同时目前我国电子政务发展似乎进入到了一个调整期，2009年政府用于自身信息化的投资确实会有所压缩，。不过，我们判断，政府并不会压缩关键、核心业务的软件与服务，而削减的很可能是一般性的硬件投资和非核心业务的信息化投入。因此，类似太极这样的企业，由于在政府核心业务方面占据了绝对优势，并不会受到宏观形势的影响。”

关注地方采购

在激烈的市场竞争中，我们再来看一些细节上的变化——政府市场中的税务系统将安全采购权放给各省自行进行，而不再执行统一采购。熟悉税务流程的人都知道，每年年底税务总局都会汇总各地市的产品需求，按需求的多少将所需采购产品分为A类、B类、C类，一些分散的需求则放在各省自行招标，而2009年安全产品的采购权首次放给地方。东软网络安全营销中心市场总监路娜说：“税务将安全产品放在各省招标并不是因为采购总量不足，需求下降，实际原因是用户需求在分散。几年前用户的需求集中在六七类产品中，现在分散到十几类产品，新增的产品如SOC、移动介质安全产品等，统一招标显然已不合适。”

税务系统将安全产品采购权放给各省的另一个原因是，以前统采前必须先进行产品入围，入围后的产品型号可能几年内不再有变化，但实际情况是，安全产品每半年，最多一年就会进行一次软件升级，产品型号也可能随之发生改变。这为各地方的二次招标带来很多不便。厂商要进行大量的解释说明工作，用户也还要组织专家重新进行测试。

将采购权放给各省将会带来哪些影响？路娜说：“对于主流厂商是件好事，以前搞入围短名单时规定了产品入围种类，厂商只能只能拿自己最主流的产品参评，在各省采购意味着更多的产品入围。”

当然，一些二线品牌也可能因为分散采购进入税务行业，我们也可以将这些改变理解成经济刺激下的“普惠”政策。

能源：最不确定的行业

如果说政府是稳定的市场，在2009年，最看不准的行业恐怕当属能源。经过20年的建设，能源行业已经拥有了完善的信息网络基础设施。近年来，资源管理系统在中石油、中石化、中海油、国家电网等骨干企业的应用迅速普及。但在2008年的8月~10月，能源行业的IT采购呈现出明显下降的趋势，这主要与金融风暴后，企业暂时减产、歇业有关。

在能源行业中，电力行业存在的变数最大。电力系统可以分为发电、输电、变电、配电、售电五部分，其中电力方案商最为关注的是发电（以华能、大唐为代表的五大发电公司）和输电（包括南方电网公司和国家电网公司）。2008年不管是五大发电公司，还是两大电网公司都出现了不同程度的利润下滑。

先来看一下发电公司的情况。2008年煤价最高时，很多电厂由于担心煤价进一步上涨进行了大批储备，但之后就进入了金融风暴期，用电量大幅下降。在一段时间内电厂只能“烧高价煤，发低价电”。这是造成电厂2008年8月之后亏损的主要原因。发电机组的运转时间是衡量电厂是否盈利的标准，通常一台机组满负荷运转一年是8600小时，如果机组运转到5500小时，则能保持收支平衡。据了解，2008年，西部一些电厂的机组只能运转4000小时，出现明显亏损。

再来看一下电网公司的情况。国家考虑到煤炭价格上涨等因素，在2008年下半年向上调整了发电公司向电网公司销售的上网电价，但考虑到不给人民和企业增加负担，并没有同步调整售出电价，上网电价与售出电价之间的一动一静，使得电网公司利润下降。

以上这些现象可能是IT方案商对电力行业存有担心的主要原因。事实上因为这些影响也确实导致了一些项目缩水。中兴通讯多媒体终端产品线市场总监钱敏说：“电力行业一直是视频会议领域最重要的客户，2009年的确看到了一些用户在压缩投入。虽然项目并没取消，但原来计划购买高清的客户，转而买了标清产品。这样项目从1000万元减少到200万元。”

江苏泽宇通信工程有限公司是专注于电力行业的方案商，对于金融危机是否影响到电力用户的IT采购，该公司总经理王小丹说：“相对2007年，2008年的电力投资有较大幅度的增长，2009年的投入可能会有所下降，原来规划的一些大的改造项目可能会分期进行，或缩小改造范围。例如原来一些重要站点要上第二套冗余保障设备，现在范围有可能缩减。”

当然，我们也必须看到光明面，贵阳思路由科技开发有限公司总经理许罡说：“贵阳直属的一电厂八台机组已经满负荷运行，今年的情况明显好于去年。”

现在如果将电力市场进行细分，还是会发现不少500万，甚至上千万级的工程。在金融危机的环境下，能源行业对信息化的需求有所提高，但收入下降导致投资缩减。2009年随着能源信息化的深入发展，对前期信息化基础设施的整合和优化将浮出水面 ，网络系统备份、调度系统、环境监控系统、视频会议系统等将会有比较好的发展。同时，大多数企业的网络面临系统老化、亟待升级以及安全性不足等方面的问题。

2008年电力基础投资超过5000亿元，同比增长1.52%。其中发电系统投资2800亿元，下降10.78%，电网投资2884亿元，增长17.69%。电网投资首次超过发电投资。2009年，电网投资将超过总体投资的60%。新增的市场包括：虚拟化系统的整合、门户网数据中心的建设、企业网信息中心的建设、信息安全的建设。国家投资方向上的变化，也给方案商提了醒。

对电网公司可以关注的项目包括：调度数据网、通信数据网、信息城域网、局域网、农网、二次保护项目、数据中心、家属区宽带。对发电公司可以关注的项目包括：家属区宽带、数据中心、电厂城域网、局域网。

在电力行业中还有一些辅助部门容易被忽略。如科教文卫、电力建设公司以及下属各事业公司。事实上，这些辅助部门也可能成为产单大户，2008年，从电力科教文卫部门中出现的2000万元或3000万元的项目并不少见。
北京亿飞成科技发展有限公司总经理韩冰说：“电力信息化比金融、电信相对晚一步，现在的主要项目是安全系统的完善以及容灾备份。北京电网正在对之前的安全系统进行梳理、归档，为今后新上设备做准备。”

江苏泽宇公司总经理王小丹表示：“江苏是块福地，江苏电力系统每年在IT业务上的投资都保持在全国前5名水平。”2008年，进行了十一五期间的重点工程，江苏省电力光传输系统的改造。该项目分三年进行，2010年收尾。

江苏电力光传输网从2000年开始建设，建网的目的是为了传输语音、数据、自动化控制信号等，之后每新建一个变电站/所，网络就相应地延伸。王小丹说：“逐渐延伸的网络显得缺乏整体规划，2008年开始改造，省级骨干节点之间连通了2.5G光纤环，2009年开始建设连接骨干环的接入网改造。”

东华合创同样专注于电力系统，在全国三分一以上的省级电力调度网出自东华合创之手。2008年，东华合创建设了大唐、华能新办公大楼的网络建设。北京东华合创数码科技有限公司董事长薛向东判断：“从已经签约和正在跟踪的项目看，电力行业不会出现大的问题。”目前，东华合创正在建设江西四级网改造工程，实现县级电网的动力系统监控、带外管理等。薛向东同样认为，发电公司不会出现投资萎缩。据了解，2009年，全国已经批复建设的发电厂就有十几个，正在等待立项的发电厂不少于70个。每个电厂的开工背后都意味着厂区局域网、与总部相连的广域网等一系列IT建设项目。

交通：市场地位提高最快

在4万亿拉动内需的资金中，有1.8万亿元投向交通。交通行业信息化建设已经取得了阶段性的成果，“数字网”已经初步建成。2005年~2008年，交通行业信息化建设的重点集中在内部系统、科学技术和行业基础设施三大领域。国家4万亿资金对铁路、民航、地铁等领域信息化的带动比较明显。2009年仅铁路基础建设投资就在6000亿元，新开工建设项目89个，续建项目103个，收尾项目42个。从时间上看，这些项目的IT应用将从2009年下半年开始。

从基础建设投资金额看，铁路独占鳌头。历经了2008年上半年的稳步增长之后，铁路投资增速在下半年由30%快速升至年末的70%。其中，2008年11、12两月实现铁路固定资产投资约1800亿元，占全年总投资的44%。从2009 年1 月份铁路投资完成额情况看，该指标较去年同期大幅增长179%。

在公路方面，也出现了一些新热点。其一是ETC，据统计，2009年将会建设ETC车道1000条以上，以每条车道60万元计算，总投资在6亿元以上。其二是快速公交。快速公交建设成本最容易的计算方法是“1公里100万元”，现通常一条快速公交线路总里程在20公里左右，总投资应在2000万元以上。仅杭州在“十一五”期间，将要完成9条快速公交线路的建设。其三是RFID电子号牌，RFID电子号牌已经在一些城市进行试点，初期试点范围为在城内主要路口建设RFID识别系统，在2万辆车辆上贴上电子标签，试点项目总投资500万元左右，一旦试点成功，市场容量将指数倍扩大。

对于交通行业，一家大型方案商表示：“在外面看交通行业市场广阔，但实际上内部竞争激烈，我们可以动用各种关系做一个样板工程，但那样动作太慢，2009年，我们不排除以收购的方式进入交通行业。”

医疗：关注医改

在商业市场中，医疗行业也值得关注。全国医疗信息系统规划已经全面启动，涵盖所有直辖市、省会、地级市、全国建设332个市级数据中心，项目中预算2.6亿元，采购的主要产品包括低端数据产品以及服务器。

东华合创公司董事长薛向东说：“在全国排名前50名的医院中，有30家采用了东华合创的HIS、PACS系统，一家三甲医院高峰年会投入2000万元以上进行改造，平峰年也会投入200万~300万元。2008年，地坛医院、华西医院项目改造费用都在2000万元以上。现在全国三甲级医院有近千家，虽然很多医院上了HIS、PACS系统，但多已经使用了5年或10年，功能已落后。”薛向东在2009年同时看好社区医疗系统，2008年，东华合创已经帮助华西医院与下属的十余家社区医疗实现互联互通，共享医疗数据和信息。

在医疗系统中，传统大部分方案商只关注医院信息化建设，但2009年有一个特殊情况，国家投资8500亿元用于医疗改革，这无形中给方案商平添了很多商机。薛向东说：“东华合创的医疗、医药软件都已经做好了与医保系统的接口，同时医保、社保等‘五保’合一统一成一个平台，各省市都在做这方面的工作，从各城市的投入看，软件整合投入在300万~400万，硬件平台搭建投入在500万~600万元。”

河南昭阳电子科技有限公司总经理聂晓岳说：“医疗行业用户大多是零散采购，但一个用户一个用户去推荐，投入精力较大。2008年，公司与微软在河南医疗行业内，通过卫生局、医院信息化协会组织了研讨会和联合采购。河南省年业务额在1亿元以上的医院大多已经上了HIS、PACS系统，新系统上线后对正版软件的需求大幅度增加。2008年，公司在三个医院进行了试点，今年目标是在10~15家医院进行安全系统改造。”

教育：新兴需求最多

在4万亿资金中，对医疗卫生和文化教育事业一共只有400亿元，但考虑到中央财政历来对教育的慷慨，还是有很多厂商将教育列为重点行业。

新需求新增长

在教育行业中，IT投资最大的是高教，在高教中，投资最大的是“211学校”。2008年，北京市属高校中，北京工业大学基础建设投资近9亿元，其中有1亿元以上与IT相关。一所普通的211学校年IT投资最少也在3000万~4000万元。北京金商祺系统集成有限公司是北京著名教育行业方案商，上游合作的厂商主要有H3C、惠普等。该公司副总经理李根旺说：“国家2009年在教育方面的投资只多不少，从我们服务过的学校看，IT投入都有10%~20%的增长。”

传统上，教育行业只关注“三大网”——校园网、图书馆网、宿舍网。1994年，各学校开始建设园区网和图书馆网。到2002年，相继完成了图书馆网和校园网的建设。从2002年开始，园区网延伸到宿舍，经过几年的建设，本科以上高校都已建成宿舍网。目前，校园宿舍网的需求也正在放缓。

既然“三大网”已经基本建设完成，那为什么高校还能保持每年几千万元的IT投入？李根旺说：“一方面是高校IT设备更新换代较快，电脑等产品使用周期通常在3~4年，退役下来的电脑会捐献给西部中小学，同时原有网络每年也都要扩容和改造；另一方面学校近两年产生了很多不同以往的新需求。”

所谓新需求，具体可以总结为三方面：其一是无线校园网覆盖。李根旺说：“ 2008年开始，无线校园网的项目开始增多，从掌握的信息看，今年北京将有不少于10所高校建设无线校园网，每个学校AP数量不少于几百个。小的项目也在100万元以上，通常学校投入都在300万~400万元之间。”

其二是安防监控系统。3~5年前，高校开始上安防监控系统，2009年有近15%的学校进入更新换代阶段，每所学校的投资在300万元。以北京70家高校计算，北京市场容量就在5000万元以上。

其三是数据中心改造。几年前高校数据中心中的服务器大多以机架式和小机为主。在近期的数据中心改造中，新上的服务器多以刀片为主，配合一些小机。目前，一些高校数据中心的刀片服务器所占比例已经超过50%以上，要知道即使是电信、金融等行业数据中心，刀片服务器比例也不会超过10%。

高校对数据中心的投入差异较大，从100万到1000万元不等。有些学校一年之内甚至要进行2~3次数据中心改造。

普惠的IPv6

在教育行业，IPv6也值得关注。2月20日，由100所大学共同实施的“教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范项目”正式启动，该项目属国家发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项。项目总投资82609万元人民币，由中央预算内投资4亿元，其余由项目承担单位配套资金安排。

本项目原则上优先考虑国产设备和自主知识产权的采购和应用。国信招标集团有限公司受教育部科学技术司委托，对教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范项目所需的核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、PC服务器四类设备，共计11个包（A1、A2为核心交换机；B1、B2、B3为汇聚交换机；C1、C2、C3为接入交换机，D1、D2、D3为服务器）进行国内公开招标，本次招标将按每包产生三个入围人。

据知情人透露，这4个亿属于中央为拉动内需，要求在2008年底之前花出去的1000亿元中的一部分。春节之前，100所高校按规模得到投资得到了数量不等的投资，多则800万元，少则200万元。

因为是为拉动内需，招标时采用了“普惠”的政策。首先在产品性能上，充分考虑到各家的产品特点，尽量使所有产品均能入围，因此参与的招标的厂商不仅有华为、中兴、思科、H3C、神州数码网络、锐捷，也包括了比威、深圳风云。其次在价格上，本次为避免大项目中血拼杀价，也一改低价中标的方式，而是中间价得分最高。

神州数码网络公司技术部总监杨海涛说：“在招标之前，各学校已经向教育部申报的硬件要求，在入围之后，各学校还要自行采购，但自行采购可以与之前的预算有40%的浮动。”

关注职教实训中心

在高校市场外，职业教育也不容忽视，有些时候，职业学校的投入一点也不比高校少。漳州职业技术学院已经成为国家100所示范性高等职业学校，在2008~2010年的三年内，国家、省、市三级财政将向学校投资1.2亿元，加上学校自筹资金，总投资将超过1.5亿元。

与高校相比，职业学校的IT投资更显实用。教育部已经出台相关规定，职教学生每年要进行一定课时的试验，无法完成实验室课程不能毕业。金商祺公司李根旺说：“实训中心或实验室是职业教育中最突出的需求，如今年3G上马，很多学校在建设与3G相关的实训中心。”

小型实训中心整体投资在100万元左右，投资在200万~300万元的实训中心也不少见。还需要说明，并不是每所学校只建一所实训中心，而是每个专业都要有实训中心。以北京160所职业学校计算，未来几年实训中心数量不会少于1000个。

关注创新

在4万亿中将有1600亿元用于自主创新结构调整。其中2009年国家将拿出200亿用于技术改造。对于200亿的投向，IT企业似乎并不乐观。从历年的经验看，技术改造经费多用于工业企业，软件企业很难分到一杯羹。太极计算机股份有限公司战略发展部总经理电子政务研发中心副主任孙国锋说：“信息技术服务企业也有技术改造需要，包括研发平台、服务体系、知识库等建设，希望政府能以贴息贷款等方式支持IT服务企业。”

1600亿中的另一部分是自主创新资金。政府一直在支持关键技术的产业化。企业可以申报自主创新项目，一旦国家立项，可以得到2000万~6000万元的专项资金支持。在2008年底下拨的1000亿元拉动内需资金中，就有一部分用于自主创新。但需要说明的是，在自主创新资金中最大的收益者并不是应用软件提供商，红旗、北大金仓等操作系统、数据库基础软件供应商可能成为最大的赢家。