主要观点:

　　信息化发展是交通运输业实现现代化发展的基础

　　近日，国家交通运输部发布了《关于印发公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划的通知》。《通知》称，为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》对信息化发展的要求，交通运输部组织编制了《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》。

　　《规划》提出了，由交通运输部统一组织开展“公路水路安全畅通与应急处置系统”、“公路水路交通出行信息服务系统”、“公路水路建设与运输市场信用信息服务系统”、“交通运输经济运行监测预警与决策分析系统”等四项重大工程建设；以及“综合运输”、“现代物流”和“城市客运”三个领域的示范试点工程建设。

　　《规划》同时指出，旨在通过加快交通运输行业信息化建设，充分发挥信息化在转变交通运输发展方式、提升交通运输管理能力和服务水平、促进现代交通运输业发展的支撑和保障作用，全面提高交通运输智能化、现代化水平。

　　显然，现代交通运输的发展，是少不了通过信息化等手段来提高管理能力和服务水平，实现智能化、网络化和现代化。

　　新一代信息技术应用和发展是规划的一个重要战略出发点

　　超出一般人预期的是，交通运输部本应该重点突出水路公路基建设施建设和车辆制造等方面，这次却特别突出了交通运输“信息化”方面内容。显然，这应该是有新的战略意图。

　　《规划》提出了，“必须把推进交通运输信息化建设摆在‘十二五’规划中的突出位置，通过一批带动性强的行业重大信息化项目的实施，全面提高交通运输智能化、现代化水平。”按照转变发展方式、加快发展现代交通运输业的总体要求，大力推进交通运输各领域信息化建设，推动信息技术与交通运输管理和服务全面融合。

　　积极探索新领域信息化发展路径，带动信息化全面发展。

　　显然，交通运输部把交通运输“信息化”摆在突出位置，是符合转变发展方式，是符合加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业的国家经济战略方向。

　　从技术角度看，“大交通运输”包括水路、公路、铁路和航空，实际上是新一代信息技术，包括物联网（含车联网）、北斗卫星导航系统和下一代移动互联网等技术的典型和核心应用领域。

　　《规划》提出，“应紧密跟踪现代新兴信息技术发展趋势，围绕感知识别、网络传输、智能处理和数据挖掘等关键环节，开展在交通运输领域的应用攻关。在信息化重大工程和示范试点工程实施中，加强对物联网、云计算、海量存储、高速传输、我国第二代卫星导航、遥感遥测等新技术的一体化应用研究，力争在拓展应用领域、创新应用模式、提升应用水平等方面取得重要突破，并加快成果转化和推广，提升行业信息化技术水平。”所以，突出交通运输“信息化”，是推动新一代信息技术应用和发展的重要经济战略布局和政策出发点。

　　“十二五”期间经济政策将推动信息技术向纵深方向发展

　　《规划》指出，“十二五”期是我国经济结构战略性调整和转变经济发展方式的重要时期，是推动信息化、工业化深度融合和加快经济社会各领域信息化进程的重要阶段。

　　以信息化覆盖交通运输现代化建设的全局，实现信息技术在交通运输系统运行监测、管理与服务领域的深度渗透与融合，加速推进深化应用

　　一方面，信息技术不仅在水路公路交通领域将得到深化应用，而且在铁路和航空等交通领域将更为重要，同样会得到更深入的应用和发展；

　　另一方面，信息技术不仅局限于已较普遍应用类技术的应用，而且将着力于新一代信息技术的应用和发展。

　　所以，在将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济支柱产业的战略发展方向下，“十二五”期间经济政策将推动信息技术向纵深方向发展。

　　投资建议:

　　由于在通胀和紧缩的整体市场预期，以及IT行业指数估值基本处于合理水平的情形下，继续维持IT行业未来12月内“中性”评级。

　　建议关注水路、公路、铁路和航空领域信息技术应用开发、设备制造和系统集成等提供商，并长期关注北斗卫星导航系统和物联网领域的核心技术拥有者，但短期谨慎性配置和增持相关可能有益的股票。