国务院总理李克强12 日主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展节能环保产业，促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。
　　此次常务会议提出的促进信息消费将主要包含4方面工作：1、实施“宽带中国”战略，加快基础设施建设和升级，推动年内发放4G 牌照；2、加快实施“信息惠民”工程，建立公共信息服务平台；3、丰富信息产品和信息消费内容，通过创新供给引导消费；4、构建安全可信的信息消费环境。我们认为这分别从基础设施、政府公共平台、内容与模式创新以及安全保障方面进行发展与完善，从而为促进信息消费提供坚实的支撑。我们认为，促进信息消费主要是促进信息服务的消费，这将推动信息化在社会经济各领域的全方位渗透，从而对计算机板块众多的上市公司产生长远而深刻的影响，其中最值得关注的领域包括智慧城市建设、移动互联网服务与电子商务创新等方面。
　　一、信息应用平台方面主要关注智慧城市建设
　　从基础设施层面来看，主要建设内容是以宽带与4G网络为主，计算机行业相关公司参与较少，但是我们认为随着移动流媒体服务的日益普及，CDN服务将迎来新一轮的需求爆发期，建议关注该领域龙头企业网宿科技（300017）。在信息应用平台层面，我们认为以智慧城市为代表的城市信息化建设将是重中之重，通过将信息化与政府管理与公共服务结合，各城市可以有效加强管控、提升政务执行效率，解决城市发展过程中面临的各类问题，同时也可以给市民提供更多的服务，促进资源的有效利用。结合此次常务会的内容，我们建议重点关注智慧城市综合集成商以及医疗、教育、就业、安防等领域的解决方案商，主要包括卫宁软件（300253）、飞利信（300287）、华平股份（300074）、科大讯飞（002230）、捷成股份（300182）、万达信息（300168）等。
　　二、信息消费内容方面主要关注移动互联网服务与电子商务创新
　　信息消费的发展离不开信息产品的丰富与内容、模式的创新。从信息消费对象的角度划分，我们认为信息消费可以分为B2C和B2B等领域。在B2C领域中，网络视频、手机游戏、网络购物、微媒体、手机视频等业务正处于快速发展当中，而展望未来，信息搜索与智能应用服务将成为热点，建议关注将智能语音技术应用于个人服务的上市公司科大讯飞；而在B2B领域中，我们认为电子商务的发展将渗透到各个传统行业中，对这些行业的发展带来积极的推动甚至颠覆性的影响，建议关注的公司包括石基信息（002153）、东方财富（300059）与上海钢联（300226）。
　　三、个股观察
　　卫宁软件：公司中报业绩超出绝大多数投资者的预期。对比1季度21.5%的净利润增长，35%-55%的增长区间显示公司业绩已出现了明显加速，我们认为这主要是来源于两方面因素：1、收入增速的提升：伴随着行业进入到加速增长期，公司获得的金额在100万元以上的订单总额已经连续4个季度超过50%，大量的在手订单逐步确认拉动了收入的较快增长；2、销售、管理费用增速的下降：公司过去两年进行了积极的营销网点建设以及人员扩张，导致销售与管理费用在过去几个季度大幅上升，而随着营销网络建设逐步进入收获期，公司费用增长的高峰期已经过去。我们认为以医疗行业的体量和信息化的潜力，支撑起百亿市值规模的企业并非难事，如果公司今后还能靠其数据与业务积累进入到面向个人的医疗信息服务以及医保管理等业务领域，则市值将有更大的想象空间。我们上调公司2013-2015年EPS分别至0.80元、1.33元和2.10元，维持公司买入评级，目标价53.2元。
　　科大讯飞：公司拥有世界领先的语音核心技术，一直以来业内都是唯“讯飞”马首是瞻，虽然目前市场中出现了一些竞争对手，但我们认为公司在研发资金投入、核心技术积累、人才资源储备、研发投入产出等各方面都非一般对手可比，同时鉴于行业特性，公司未来必能将技术优势转化为市场优势。我们预计公司2013-2015年EPS分别为0.72元、1.20元和1.82元，按照分业务市值估算，公司合理市值为285亿元，对应目标价位61.0元，给予买入评级。