刘洋,龚浩
行业动态:a)政策方面,工信部确定首批基于云计算的电子政务公共平台地区,印发《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》,六部委开始组织2013-2014年重点软件企业和集成电路设计企业认定,国资委发布组织申报2014年度国家软科学研究计划备选项目的通知。

b)数据方面,我国软件业前7月实现利润1798亿,收入增速低于上半年各月水平。

c) 金融信息化方面,工行电商推个人消费信用贷布局B2C支付。银行通过供应链金融和信用支付丰富针对小微企业的金融服务,与互联网公司竞争。供应链金融和信用支付很可能是未来金融机构新兴业务。银联已将手机支付业务延伸到了16分省(市)的县乡,为农村地区的生产生活带来了便利。

d) ERP方面,2013用友用户大会在京召开,无新意。

e) 融合通信方面,易信公共平台今日上线针对企业开放注册,运营商通过丰富自有移动即时通信产品与互联网厂商抢占移动互联入口。由于产品定位有差别,各国内的移动即时通信市场很难出现独家垄断格局,寡头垄断概率高。为了抢占市场,运营商和互联网厂商仍然会持续投资。

f) 海外方面,英特尔收购自然语言识别技术公司INDISYS,IBM5亿美元价格出售客服外包业务给台企。英特尔开发者大会将举行,或公布移动战略。法新社报道棱镜门影响美IT巨头。

本周部分公司动态:

a)广联达:年度峰会顺利举行,施工企业成本管控论坛促成合作意向31项。

b)远光软件:基于SOA构架的应用集成支持平台圆满验收.

c)神州泰岳:媒体关于裁员和壳木软件有负面报道,公告访谈披露寻求多个国家订单突破。

d)太极股份:即将召开临时股东大会审议收购慧点。公告慧点科技盈利预测审核报告,与我们8月27日点评报告的预计基本一致。

e)航天信息:信息安全业务受到重视,PKI技术、指纹识别、人像比对技术正在得到关注。

f)信雅达:发布中报,净利润和扣非净利润均超我们预期。超过预期的主要原因是高净利率的自主开发软件收入同比高增长、硬件产品的毛利率与2012年下半年基本相等。

g)东华软件:公告对外投资。h)东软集团:将与宁波共建智慧健康研究院。

 i)银江股份:现金及发行股份收购亚太安讯。

本周发布报告:信雅达中报点评、信息消费点评、电子发票试点情况点评。 当前看好组合为航天信息/远光软件/广联达,做空组合为海隆软件,近期已发布太极股份深度报告,已以深度报告为标志覆盖远光软件/汉得信息/神州泰岳/航天信息/信雅达/博彦科技/恒生电子/海隆软件/广联达/太极股份。