作为中国首批规范的基金管理公司之一，国泰基金一直非常重视信息化系统的建设。但随着企业的发展和现代基金企业的竞争愈演愈烈，原有系统却无法满足新经济条件下企业对远程办公、协同办公、知识管理、应用协同和工作流程电子化等方面的需要，更无法满足建设实时性企业的发展需求。

 

信息化新需求

一、综合信息沟通：目前，国泰基金旗下拥有“金泰”、“金鑫”、“金鼎”、“金盛”等十余种基金。为此，各部门内部、部门之间以及与业务伙伴之间，每天都有大量信息需要沟通。传统的邮件、传真、电话等办公方式，不但工作效率低、成本高，而且容易混乱出错，急需新的沟通和通讯系统。

二、远程办公与协作：新经济条件下，越来越多的分散化办公和远程办公的出现，给管理和信息沟通带来了一系列的新问题；同时，部门内部、部门之间、各种项目小组以及与业务伙伴之间，大量的工作需要协作。随着更多基金项目的业务开展，急需对分散办公、远程办公加强管理，并提高灵活高效的业务协同与群组互动。

三、公文流转与知识管理：在分散办公和远程办公情况下，大量的公文传阅、文件上报、合同审批、报告请示等与工作流程相关的信息如何及时、准确、安全的传送；同时，公司内部各种发展规划、工作概况、工作计划、大事记等大量公用信息，需要进行有效分类和管理，如何在权限控制下进行添加、更改、删除、更新等处理，以实现最大限度的知识共享，确保有用的知识在企业中发挥最大的价值。

 

协同解决之道

针对国泰基金的具体情况和实际需求，点击科技为其部署了包括竞开协同之星（GK-Star）、竞开工作流服务器（Geneking Workflow）和应用整合在内的竞开协同应用平台。竞开协同应用平台包含了“综合通讯”、“协同工作”、“关系管理”三大核心功能和多种应用整合，较好地实现了国泰基金的远程办公、协同办公、知识管理、应用协同和工作流程的电子化。

综合通讯：平台中竞开协同之星（GK-Star）拥有强大的综合通讯功能，使研究人员不论是否同时联机，都可各抒己见；所有信息可同步送达给需要的人员；提醒功能、新内容功能更可让对方一上线就得到通知。

协同工作：竞开协同之星（GK-Star）提供了创新的多人与团队协作工具——协作区。所有研究人员都可在共享的协作区中开展研究工作，避免了由于研究人员遍布各地造成的信息滞后、沟通困难，以及由于资料收集手段落后造成的重要信息偏失或遗漏；有关证券市场的最新政策、热点信息，各种统计数据和分析结果等，也可在协作区中随时发布，为相关成员提供即时的重要参考；并可随时随地发表自己的观点，开展专题讨论。

以往需要多人合力完成的繁琐复杂的研究报告撰写工作，现在也可通过竞开协同之星的共同编辑工具轻松完成。自动版本控制功能可自动保存每一阶段的研究成果，讨论信息关联功能可对所有相关论点进行存储，使讨论、意见收集、整理总结、编写新的研究报告等一系列繁琐的工作变得无比轻松。

借助平台中的共享文件，工作人员可多方共享研究资料，并可保证随时更新，避免了因版本混乱带来的各种问题。强大的权限控制和加密功能，在较好地保护数据源的同时，可让相关负责人方便地对各种报表设置查看权限。而在数据源有所改变时，所有汇总和报表又能够全部同时自动更新，避免了不必要的重复劳动。

 

公文流转：竞开协同应用平台的工作流系统可让工作人员方便地编辑各种工作窗体，快速进行角色、人员、部门与流程的定制，从而可方便灵活地定制出适合各个企业、政府的工作流程，实现在网络环境下的公文发起、流转、审核、批注、跟踪、存盘等功能，真正实现远程化、无纸化办公。先进的数字签名与认证技术可对公文流转进行安全控制，配合手写板等设备，可支持手写签名、图章签名等多种签名方式，能够保留审批者的笔迹或批注，因此可与传统的工作习惯保持一致。平台促进了国泰基金内部标准业务流程的电子化，大大提高了办公效率。

 

系统整合：竞开协同应用平台“活页夹”式的设计理念，具有良好的扩展性，可方便快捷地集成各种业务应用系统，能够满足企业不断增长的信息化需求，以渐进的理念逐步实现基金业务系统与协同办公系统的无缝对接，实现系统间的协同。

采用点击科技提供的竞开协同应用平台后，国泰基金分散在各地的员工和相关业务实现了紧密的协作，异地办公多方协作的传统工作模式能得到革命性的改进，无论是给企业还是业务开展都带来协同、高效地的增值。

  

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协同软件有哪些关键特征？

能够真正实现“协同”目标的协同软件，具有如下特征：

一是完全的移动性。各种分散的、移动的用户都可以利用各种通讯网络，包括局域网、互联网、有线网、无线网、宽带网、窄带网等等，真正实现随时随地接入系统，并达到在办公室内几乎一致的工作效率、安全性与管理效果。

二是动态的延伸性。不同部门、不同组织可以先行建立各自的协同应用系统，一旦需要实现各种交叉或关联的应用，应该可以快速、无缝地建立相应的跨系统、跨组织的应用体系，从而实现动态的延伸型组织的管理。

三是高度的柔性。以动态的团队协作的管理为基础，建立以人为中心的通用管理平台，快速实现各种临时性的、半规范化的项目或业务的管理，实现以不变应万变的柔性管理，并与ERP等刚性管理系统相结合，达到刚柔结合的效果。