政务IT千亿级信息化市场。受“互联网+政务服务”、“十二金工程”、“数字中国”驱 动，政府IT市场规模稳定增长，软件和服务占比提高，IT成熟度持续提升。IDC预测2022 年中国政府行业IT投资总规模达到1236亿元。

 政务 IT 现遵循“五年规律”，预计 19-20 年延续 14-15 年 50%高增长。下游采购由于 “五年规划”原因，遵循通常前低后高的“五年规律”，受采购周期影响更大：2011-2012 年增速常位居10%-20%，2013-2015年飙升至30%-50%。按照“五年规律”，17Q3-18Q2 分别同比 10%、23%、22%、27%加速上行已验证，推测 2019 年延续高增长，与 2014 年相似概率较大。

 云计算和人工智能是新周期技术对政务IT两大冲击。传统信息化已无法满足政务IT需求， 本轮周期叠加了云计算/人工智能等技术的快速发展与落地，进一步提出智能化需求。

“数字中国”是信息化巅峰级别会议，首届“数字中国”备受重视；第二届“数字中国” 定位更高，参与更高。2018 年 4 月首届“数字中国”会议在福州举行，主席致贺信。峰 会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，展示我国电子政务和数字经济 发展最新成果，交流数字中国建设体会和看法。第二届“数字中国”定位更高，参与更高， 主题是“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”，定位体现在： 1）分论坛增加，参会者预计增加50%。2）增加全球参与。3）峰会效应进一步显现。

 两大产业主线直接受益“数字中国”。1）电子政务最先受益，政务云从IaaS向PaaS渗 透。电子政务分论坛仍然是第一分论坛，第一届数字中国大会统一思想，新一轮信息化建 设目标为“让百姓少跑路”，关键在于政府部门数据打通，信息服务上云是最佳方案。北 京政务云是标杆，单一服务商向多服务商拓展是趋势。2）工业互联网是长期国家战略支 持方向，第二届大会增设“工业互联网”分论坛。首届数字中国大会，工信部已强调建设 工业互联网平台推动制造业转型升级。短期工业互联网长期政策支持，18年政策有明确方 向、目标、政策扶持范围，19年开始试点兑现。