预见 2022：《2022 年中国电子政务行业全景图谱》 ( 附市场现状、竞争格局和发展趋势等 )

本文核心数据：电子政务行业发展历程、发展现状、竞争格局、发展趋势

行业概况

1、定义

电子政务是指政府机构运用现代网络技术与计算机技术，将政府的管理和服务职能通过精简、优化、整合、重组后在互联网上实现，以打破时间、空间以及条块分割的制约，从而加强对政府业务运作的有效监督，提高政府的科学决策能力，并为社会公众提供高效、优质、廉洁的一体化管理和服务。

2、产业链剖析：电子政务服务于政府部门信息化建设

电子政务上游行业为 IT 设备及软件开发工具等软硬件生产制造行业。上游软硬件生产制造行业技术相对成熟，竞争激烈，市场供给充分，随着国产自主可替代计划的推进，电子政务企业对国外提供商的依赖将有所降低。中游是电子政务服务商，包括提供硬件等基础设施产品和软件、系统集成、技术服务等，服务于政府部门的信息化建设。下游行业主要为政府部门，政府越来越重视信息化和网络安全投入，不断加强其信息化和安全建设。

行业发展历程：行业处在持续完善阶段

电子政务在我国的发展已经走过近 40 年的历程，从 " 在政府管理中使用计算机 " 到 " 最多跑一次 "，从政务上网到政务服务，电子政务的不断优化发展之路，也是我国推进服务型政府的建设之路。《关于加快推进 " 互联网 + 政务服务 " 工作的指导意见》中提到，2017 年底前，各省 ( 区、市 ) 人民政府、国务院有关部门建成一体化网上政务服务平台。2020 年底前，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的 " 互联网 + 政务服务 " 体系。在我国 " 十四五 " 规划中，明确提出要加快数字化发展，加强数字政府建设。

行业政策背景：政策加持，电子政务建设加快

近年来，国务院、国家发改委等多部门都陆续印发了支持、规范电子政务行业的发展政策，政策内容涉及国家政务信息化工程建设、加强行政执法信息化建设和信息共享、建成一体化网上政务服务平台等。自 2016 年 " 互联网 + 政务服务 " 在全国试点以来，国家切实推进 " 互联网 + 政务服务 " 建设，推动 " 放管服 " 改革及政府治理模式的进一步转变。目前，全国一体化政务服务平台初步建成并发挥作用，各地积极开展政务服务改革探索和创新实践，推动更多政务服务事项跨省通办，提升数据共享支撑能力，助力各地服务型政府建设。

行业发展现状

1、中国 " 电子政务发展指数 " 得分持续上升

根据《2020 联合国电子政务调查报告》显示，中国的 " 电子政务发展指数 " 在 2020 年的报告中得分 0.795 分，较 2018 年报告中的 0.681 分有较大提升，全球排名提升了 20 位，并首次进入 " 政务发展指数非常高 " 国家组。

我国电子政务建设近年来取得了明显进步，我国互联网、云计算、大数据、移动通信等信息技术以及社交媒体应用的快速发展进一步推动了电子政务发展模式创新。但我国电子政务整体发展水平仍然不高，与发达国家依然有一定差距。

具体来看，在电子政务发展相关指数中，我国通信基础设施指数上升较快，但人力资本指数有所下滑。根据《2020 联合国电子政务调查报告》显示，在人力资本方面，中国长期徘徊在 100 名左右，这在一定程度上反映了中国发展电子政务过程中的短板在于人才的缺失。在未来的电子政务建设中，既要提高全民教育水平，也要加大高校在相关领域对于专业人才的培养力度。

2、电子政务助力政府治理效能持续提升

2020 年，中国电子政务顶层设计和工作机制更加健全，数字政府建设加快推进，国家电子政务统筹协调机制作用更好发挥，电子政务制度规则体系更加健全，标准规范体系更加完备，电子政务重大政策举措的一致性和协调性进一步增强。

我国在线政务服务不断优化，全国一体化政务服务平台已联通 31 个省 ( 区、市 ) 及新疆生产建设兵团、46 个国务院部门，接入地方部门 300 余万项政务服务事项和一大批高频热点公共服务，政务服务正从政府供给导向向群众需求导向转变，从 " 线下跑 " 向 " 网上办 "、由 " 分头办 " 向 " 协同办 " 的成效更加明显。

目前，我国政务数据共享步伐加快，全国一体化数据共享交换平台建成，公共信息资源开放有效展开，政务信息整合共享工作基本实现 " 网络通、数据通 " 的阶段性目标。2020 年底，国务院部门 40 个垂直系统已初步向各级政府部门开放数据共享，开辟数据查询和互认渠道，逐步满足政府服务部门对自然人和企业身份验证、纳税证明、房地产登记、学位证书等约 500 项数据查询的需求。

电子政务支撑行政效能加快提升。2020 年 1 月，全国人大机关在中国人大网上正式开通网上信访平台，积极建设 " 互联网 + 信访 " 工作模式。国家法律法规数据库初步建成 ; 国务院办公厅依托中央政府门户网站充分听取企业群众对政府工作的意见建议，连续第六年在全国两会前开展网民建言征集活动，全国政协委员通过信息化手段履职已成为常态。智慧法院建设推动审判执行全流程依法公开。

3、新兴技术在电子政务中的应用加快

在国家发改委发布的《关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》中明确指出要推进新技术在电子政务项目中的应用，鼓励在电子政务项目中采用物联网、云计算、大数据、下一代互联网、绿色节能、模拟仿真等新技术，推动新技术在电子政务项目建设中的广泛应用，并且强调要保障电子政务项目安全可控。

4、中国电子政务市场规模不断增长

云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术在政府领域的广泛应用，基础信息资源库、电子政务信息系统等多个重大工程项目建设的不断深入，使得我国数字政府市场将保持高速发展状态。

2014-2020 年期间我国电子政务市场规模处于不断增长态势，随着我国政府治理精准化、公共服务便捷化和基础设施集约化水平越来越高，我国电子政务市场将在较长时间内保持较平稳增长，2020 年我国电子政务市场规模为 3682 亿元，同比增长 9.10%。

行业竞争格局

1、区域竞争：北京、上海、江苏等地电子政务发展水平较高

根据中央党校电子政务研究中心发布的《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告》，随着以国家政务服务平台为总枢纽的全国一体化政务服务平台建设成效逐步发挥作用，我国网上政务服务已经由以信息服务为主的单向服务阶段，开始迈向以跨区域、跨部门、跨层级一体化政务服务为特征的整体服务阶段，企业群众办事便利度显著提升，办事渠道更加便捷，服务流程更加优化。

2020 年，省级政府方面，北京、上海、江苏、浙江、安徽、广东、四川、贵州 8 个省级政府的一体化政务服务能力总体指数为非常高 ( 超过 90 ) ，占比为 25.00%。18 个省级政府的一体化政务服务能力总体指数为高 ( 90-80 之间 ) ，占比为 56.25%。

从我国电子政务相关企业的区域分布来看，电子政务企业主要分布在广东省，其次是在湖北、新疆、河北、云南、陕西等地区 ; 其余地方，如宁夏、西藏、黑龙江、青海等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从全国范围来看，当前电子政务市场的区域竞争格局呈现如下特点：一是受地区发展不平衡的影响，经济欠发达的中西部电子政务处在起步阶段，信息化建设的内容主要为基础设施建设，供应商以本地化为主 ; 二是由于电子政务涉及国家安全，电子政务项目多为涉密项目，供应商需具备必要资质并具有值得信赖的企业形象，因此，在某一地区的供应商呈现相对集中的特点。

2、企业竞争：行业集中度较高

电子政务是一个庞大的工程，市场参与者众多，每个领域的优势竞争者各不相同。根据 IDC 数据显示，从建设内容看，一体化政务服务平台相关建设目前已进入了平台互联互通和提质增效的深化建设阶段。2020 年，在中国电子政务行业中，市场份额排名靠前的是浪潮、太极和烽火，市场份额分别为 19.4%、16.8% 和 7.1%。

目前，国内电子政务行业整体的市场集中度较高，2020 年，CR3 为 43.3%，CR5 为 54.8%。由于电子政务服务于政府机构，具有行业独特的要求，对新进入者构成了一定的技术壁垒。另外，项目经验也是进入电子政务行业最大的壁垒之一，在拥有了行业知识和技术积累后，大量的项目经验是电子政务企业不断巩固自身行业地位的条件。电子政务行业中的领先企业能够快速理解需求，并完成需求分析、设计、实施、测试、上线和后期维护的信息化全生命周期，进而在行业中持续积累客户资源。

行业发展前景及趋势预测

1、" 十四五 " 建设继续推进，电子政务网络持续完善

" 十三五 " 时期我国统筹发展电子政务、深化 " 放管服 " 改革、推进全国一体化政务服务平台建设，加快数字政府建设，电子政务统筹协调发展取得了显著成效，电子政务在治国理政新实践中发挥越来越重要的作用，已成为创新服务模式、提升行政效能，推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。

" 十四五 " 时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要开端，也是内外部环境继续发生深刻变化，机遇与挑战并存的时期。电子政务发展将进入 " 数据赋能、协同联动、服务优化、安全可控 " 的新阶段，引领国家治理体系和治理能力现代化迈上新征程。

2、我国电子政务市场规模将持续上升

根据电子政务相关政策规划，我国将全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化，加快构建数字技术辅助政府决策机制。实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办，持续提升 " 一网通办 "" 异地可办 "" 跨省通办 " 等在线服务水平。随着我国政府治理精准化、公共服务便捷化、基础设施集约化水平越来越高，我国电子政务市场将在较长时间内保持较平稳增长，到 2026 年我国电子政务市场规模将超过 6500 亿元。