在全球,根据Yankee集团的一项调查表明,其中90%的公司中至少有一项主要IT业务职能已进行了外包,IT运维外包服务得到了充分肯定和广泛的应用。2005年,全球运维外包服务市场整体规模已达到726.37亿美元,市场增长率为9.5%。在中国,外资企业用户市场需求的不断发展和本土用户行业需求的不断深入,催生了中国运维外包服务市场的进一步发展,中国运维外包服务市场规模2005年达到38.69亿元,比2004年同比增长了20.2%,依然保持快速增长态势。
图1 2003-2005年中国运维外包服务市场规模与增长
2005年中国IT运维外包在快速发展的同时,也面临一些问题,具体表现为以下几点:
1、市场尚未成熟,低端服务提供商占据市场主体
由于中国运维外包服务市场尚处于成熟期前的发展阶段,各厂商服务流程规范化程度的高低不同,定位于不同目标市场的各类厂商都可以寻找到各自的生存空间,因而虽然有IBM、HP这样力量雄厚的厂商,但众多的中小企业也能争取到生存空间。这些中小服务商数量众多,但收入分散;服务层次较低,多数面向广大中小企业市场,提供软硬件维护、网站及网络设备维护等低端的基本的外包服务。同时,中小服务商的专注性较低,除开展外包服务业务外一般还有其他业务收入;大型跨国外包服务商的主要客户来源是对运维外包服务认知度和接受度较高的外资企业,这些外资企业的外包服务需求占据了运维外包服务市场的主要份额,使得大型跨国外包服务商居于市场龙头地位。
2、大型企业的IT部门、硬件厂商的售后部门逐渐由成本中心走向利润中心,成为专业的服务商
市场化程度的不断提高,使得大量国有大型企业的IT部门纷纷走向市场,这些企业利用自己在行业应用方面的优势,为本行业内的企业提供包括规划、开发、实施、维护在内的“全包式”外包服务;许多品牌电脑专业服务商的售后服务部门,正日益摆脱从属厂家的地位,开始走商业利润最大化之路,发展成为专业服务商。例如作为联想集团控股的售后服务公司——阳光雨露公司,不仅要承担原来联想集团的技术服务支持,还大力开展了IT运维外包业务,迅速成为了国内IT运维外包市场的佼佼者。这类公司的出现逐渐使硬件厂商把服务部门从成本中心转化为利润中心。
3、IT基础架构外包市场快速发展,服务商竞争格局重新洗牌
IT基础架构外包市场经过近几年的发展,市场认知度和接受度不断提高。在细分市场中IDC外包增长平稳,市场份额贡献最大;随着网络安全问题日益突出,电子邮件外包备受广大中小企业的青睐,市场增长较快;成本意识和质量意识的增强使得企业和个人用户对桌面端系统的维护服务日渐重视;重点行业用户对网络系统的运营维护外包服务的认知度和接受度明显上升。经历了2003、2004年市场竞争的洗礼,服务商的竞争格局面临重新洗牌。在IT基础架构外包的各个细分市场纷纷上演淘汰赛,国内一些较为知名的由支持与维护服务商演化而来的运维外包服务商纷纷回归主业——支持与维护服务,而大量的从事单一类型、专一行业外包服务的中小型的运维外包服务商则找到了适合自己发展的空间,活跃在中小企业行业用户和少量个人用户为主的市场上。
4、应用系统外包市场升温,ASP服务快速发展
应用系统外包历经前期的市场培育,2005年市场开始升温。在产品细分市场,ASP服务市场同比增长率达到32.2%,是运维外包服务各个细分业务类型子市场中增长速度最快的。随着用户消费的日趋理性化,ASP作为一种新兴的应用服务提供模式逐渐被中国企业用户所接受,尤其是中小型企业对于ERP、CRM等应用软件的ASP服务很感兴趣。中小企业用户通过采购ASP服务,减少IT硬件设备的采购,减少IT支持人员的雇佣,提高应用系统的灵活性和稳定运行能力。
赛迪顾问认为,未来5年中国IT运维外包服务市场仍将保持快速发展趋势。随着市场进一步的成熟,中国IT运维外包服务市场呈现以下的发展趋势:
1、中国进入WTO后过渡期,本土用户需求全面升级
一直以来,由于中国运维外包服务市场本身的不成熟,从而也导致了本土用户市场发展缓慢。随着中国运维外包服务市场逐渐由培育期向成长期的深入发展,同时迫于WTO后过渡期的临近、外资企业将在更多行业的涌入,中国本土企业为提高业务竞争力,因而对运维外包服务的需求全面升级,从低端的IT基础架构外包服务到高端的应用系统外包服务,从实施部分的运维外包服务到实施整体的战略运维外包服务,用户需求范围不断拓展,需求力度不断加大,未来几年中国本土用户需求获得全面升级。
2、用户认知程度不断提高,国内外包服务商将快速成长
运维外包服务在中国市场尚处于市场导入阶段,各种形式的服务内容不断推出,随着企业用户对运维外包服务的逐渐了解和认同,用户的认知程度和接受度不断提高。与此同时,外包服务商也将不断成熟,市场环境将逐步完善,更多的用户将集中注意力于自身的核心业务,以提高市场竞争力,而将作为企业后台支撑的IT系统整体外包给专业的运维外包服务提供商。用户市场需求,尤其是对于高端服务内容需求的不断增大,引发了服务商市场投入力度的不断增强,市场竞争日趋激烈。在这一过程中,一大批实力较强的国内企业将成长起来,与国外大型服务商竞合共存,共同占据市场供给的主体。
3、政府用户市场逐渐升温,电子政务外包需求日渐加强
电子政务外包在商业化程度较高的欧美国家比较普遍,但在中国的应用和推广还面临着很多问题,这一情况会随着电子政务基层建设的深入而不断变化。虽然目前政府机构的电子政务外包服务应用程度不高,但应用前景看好。有研究表明,中国1/3以上的政府机构未来1~2年内对运维外包服务有需求,其比例高于目前使用此服务的政府机构比例10个百分点左右。而明确表示无运维外包服务需求的政府机构仅占1/4,远低于目前未应用运维外包服务的政府机构比例。可见运维外包服务需求呈上升趋势。目前实现程度最低的应用服务外包最被看好。可以预见,伴随电子政务框架逐渐规范,以及政府机构成本意识的提高,外包在政府机构将有更加广阔的应用天地。
4、服务结构向高端发展,市场集中度有所增强
目前中国运维外包服务市场的整体供给结构呈现出低端服务占据主导地位的态势。服务内容主要以技术含量和进入门槛较低的互联网数据中心服务、电子邮件系统外包等低端的IT基础架构层面的服务为主。随着市场由导入期向成长期的过渡,国内用户逐渐成为市场的需求主体,运维外包服务将在未来几年开始进入高速成长阶段,从事低端运维服务的中小型的服务商将陆续被淘汰出局,整个运维外包服务市场的集中度将有所上升。
5、中小企业市场将提供广阔发展空间
中国的企业信息化市场为运维外包服务提供了发展机会。由于中国企业信息化程度普遍相对较低,特别是中小型企业在建立自己的企业应用系统上差距很大。资金规模有限和技术人员缺乏阻碍了中小企业信息化进程,大多数企业仍处于简单办公系统的状态,因而运维外包服务中小企业用户市场仍有较大发展空间。
图2 2006-2010年中国运维外包服务市场规模与增长预测
作为一种新的IT服务模式,IT运维外包服务的价值开始为越来越多的国内企业所认识和接受,中国IT运维外包服务市场具有较大的发展空间。而伴随客户应用水平的提高,客户需求的不断变化和发展将促进中国运维外包服务厂商的迅速成长,增强业务规范能力,提高核心竞争力。