产业融合发展的五个阶段

　　关于信息产业分阶段融合的论述有很多，其论述的角度各不相同，比如David.C.Moschell从电子信息产业演进的角度来分析信息产业融合，提出产业融合主要分成网络融合与内容融合两个阶段，而Joseph Bonocore从电信网络运营角度将信息产业的未来融合分成五个阶段。两者之间的差异较大。

　　本文遵循普遍的分析方法，按电信产业历程与结构调整特点来划分信息产业融合的发展阶段，其融合阶段划分大致如下所述，见图1。

　　第一阶段是电信网络融合，也就是在传统电信产业内部的专有平台融合，如本地与长途语音融合、移动网络与固定网络之间的融合。

　　第二阶段是电信网络与CableTV网络之间的融合，也就是替代竞争网络之间的融合，如有线电视和固定电话网络的融合。

　　第三阶段是网络融合，并购整合后的通信企业内部对不同类型的网络平台进行网络、业务的整合，上述三阶段的融合最初是由企业间的收购、兼并、控股来驱动的，网络平台也通信业务整合调整完成之后，奠定了下一步融合发展的基础，包括融合后企业的价值提升、组织架构、运营积累、管理协调等。

　　第四阶段是网络与应用融合，该阶段融合表明大型内容提供商、IT应用服务商和电信企业的兼并、合作、结成利益共同体、最终互联网、电信、数字媒体难分产业界限的融合，包括网络、业务、技术、运营及产业政策的融合。

　　第五阶段是全信息业务融合，融合会形成什么样子？结果让人难以预料，但肯定是以全新、灵活、高效、低价、优质的方式为客户提供个性、智能和无缝联系的信息服务，这个阶段的产业融合将会创造出许多新业务，将以往看似不相关的产业通过信息化联系在一起、带来了全新的信息产业革命。如Lucent 收购Ascond、Motorola公司与Microsoft的结盟、政府推出免费的社区WiMAX服务等。

　　值得注意的是，信息产业融合的各个阶段与世界各国的产业政策、产业监管、企业经营、市场成熟度、网络技术、市场竞争等诸多因素紧密关联，因此各国产业融合发展阶段的轨迹表现会区别，比如在我国，由于采用了我国特点的产业分立监管的政策和电信重组方案，产业融合的发展自然而然的略去了第一阶段，没能经历第二阶段，多数企业内部在进行第三阶段的网络融合，目前中国电信、中国网通开始试水第四阶段，而在西欧，信息产业融合多数国家都已跨过第一阶段，顺利的发展到第二阶段，第三阶段，与欧洲国家不同，美国、日本信息产业融合从一步步的本地网、长途网融合，电信网与有线电视网融合，发展到企业内部不同类型网络的融合，扎扎实实的经历每个发展阶段。产业融合地区性另一个特点就是，在前三个阶段的融合中，发达的电信市场一般会同时进行这三个阶段并很难区别各个阶段的不同内容。

　　上述产业融合阶段的分析，是以代表世界大趋势的欧美国家产业融合作为参考系来分析融合发展阶段的。

　　各融合阶段电信企业四次转型成长

　　电信企业作为基础网络运营企业，在信息产业中发挥基础与主导性作用，在信息产业融合发展的每个阶段，电信必然进行大的策略反应与业务调整，即通常所说的企业转型，换句话说，产业融合的发展阶段与电信企业转型有着一定的对应关系。

　　图1 信息产业融合阶段与电信企业转型成长

　　为此，本文除了从产业层面来谈融合阶段，还将主要探讨电信企业在不同融合阶段的转型成长，分析企业价值与风险所在。从图1可以看出，具体的信息产业融合主要分5个阶段，电信企业将经历4次大的转型成长。

　　第一次是电信企业全业务转型成长。此次转型发生在本地与长途电信网融合的第一阶段，该阶段当然包括固定与移动网的融合，这一过程是电信企业最大限度地利用规模和能力，为赢得在区域乃至全球范围内的技术、服务支撑和经营成本优势，积极采用升级技术打破传统的分级电信路由管理，通过兼并、收购和产业再重组的方式拓展自己的势力范围，以此获得网络规模、用户规模和经营实力，为企业再发展和未来竞争优势奠定基础。

　　这一阶段的企业成长通过电信产业内部的网络资源互补、通信手段的延伸、用户资源的整合最大限度地提升电信企业价值，此时的电信企业依然是信息承载与交换型的企业，如2005年SBC与AT&T的并购、Verizon与MCI的并购等。

　　在电信网络融合阶段，电信企业面临的风险来自电信企业如何开发融合的电信业务使得用户感受到融合网络带来的打包服务。比如2004~2005年出现的FMC业务、长市合一业务等。

　　第二次是电信企业向通信企业转型成长，发生在有线电视与电信网融合的第二阶段。融合的动因在于有线电视网经过升级改造并逐渐数字化以后，能够发展成为提供公众数字通信和存储业务的传输工具，由于其高带宽的资源优势，有线电视网除了提供本地电话、长途电话，还可以开展有线电视、交互娱乐、互联网接入等业务，有线电视网与传统电信网针对相同的市场在交叉重叠的业务领域内竞争，很容易通过竞争合作、收购、兼并和联合实现彼此的网络融合、业务融合和企业融合。

　　这阶段的融合特点依然是网络本身的融合，电信企业与广电企业之间的并购旨在消除彼此之间的替代竞争，发挥各自的网络潜力，整合通信资源，此时的电信企业开始借助广电企业的媒体资源优势逐渐推广媒体内容服务，电信企业在逐步淡化电信企业性质，向通信企业性质转移。这样的融合主要发生在电信管制政策宽松、广电企业发达的欧美国家，如2002年英国BT电信公司推出的IPTV业务，2006年Comcast、Time－Warner、Cox等4家大型Cable TV企业将推出融合了有线电视和移动电话的新型服务。此时，单纯的电信企业身份开始模糊。

　　在这一阶段，电信企业成长在于如何充分利用广电企业的资源，挖掘网络通信的潜力，进行通信资源与网络资源的优势互补，但电信企业还面临着的风险在于广电企业在发挥自身媒体资源优势的同时，又在开展替代性通信服务的竞争。也就是说，在处理替代竞争与互补资源之间关系时，电信企业将面临着来自市场、管制政策方面的挑战。

　　第三次是电信企业向媒体企业转型成长，发生在通信网络的大融合的阶段。过去电信企业为用户提供一个业务通常要建设对应的网络设施，如电话网、互联网、电报网、DDN、有线电视网、移动网等，不仅支付了高昂的网络建设、维护、运营和服务成本，而且不能满足客户捆绑业务服务（长途、本地、移动、互联网接入、有线电视、卫星、数字娱乐等）的需求，不能为客户提供一个帐单、一站式服务，在此融合阶段，电信企业通过兼并、重组和并购完成一体化经营，对网络进行IP/MPLS、MSTP、WDM、IMS升级改造后，在网络的水平方向出现了核心网、城域网、接入网、用户驻地网、终端的融合，在不同网络间出现了应用层、业务层、传送层、控制层的融合，在管理层面、信令层出现了统一网管、统一信令，无线、有线接入也逐渐实现统一接口、统一业务平台、统一软硬件平台和统一认证计费标准。显然，一个融合的网络的价值对于电信企业而言会远高于若干独立的网络。

　　网络平台完成了大的整合，此时的网络流量大部分是数据、视频、多媒体包流量，通信方面的语音流量只占很少一部分。

　　电信企业价值此时已经不能依赖于语音收入，将更多的依赖于游戏、媒体、视频下载、网络广告、移动增值业务、在线音乐、在线资源查询等内容资源。网络本身与网络带宽已经显得不太重要了。电信企业开始从通信企业再次蜕变成媒体企业。在宽带高度普及的韩国与日本，2005年以来SKT与NTT在激进地从事媒体内容、游戏、音乐、互联网、卫星电视等业务的并购，已经闪现这一阶段产业融合与电信企业转型的端倪。

　　但是电信企业向媒体企业成长的风险现在看来还很不确定，主要在于电信企业还缺乏媒体运营的经验，缺乏有效的商业模式，缺乏对市场需求的把握。此外，对于运营重心的大转移，大型电信企业内部组织重构、业务协调还会显得困难重重。

　　第四次是电信企业向信息企业的转型成长，发生在应用与通信网的融合阶段。如果说前三个阶段的融合为以后阶段融合奠定了网络与内容资源结合的话，这个阶段的融合引入了形式多样的行业服务、专业应用以及家庭网络，对其他产业和人们生活的影响是广泛而深刻的。在此阶段，电信从业者面临者两个战略选择，一个企业是否同时提供内容、产业应用和网络传输？还是由集团公司的关联企业分别提供不同的业务？

　　产业融合会出现两个方向上的竞争格局，一个方向是掌握网络资源、媒体资源的电信企业向客户提供定制的专业化服务，是电信企业大众化服务向专业化服务的纵深发展，其优势在于庞大的客户资源，如提供信息化家庭、信息化金融、信息化农业、信息化制造、信息化交通、信息化制药服务等。这些应用型服务的盈利点不在前期的系统设备销售和IT支持，而在于后期的网络流量。融合的另一个方向是从事IT专业化服务的企业，这些企业长期从事行业应用、专业化解决方案、系统集成、维护、咨询类服务。如IBM、EDS、HP、Oracle、爱立信、中兴等，这些企业多数是全球跨国性公司，企业实力强劲，市场占有率、商誉也很高。由于跨网络平台的出现，这些专业性的IT服务公司的发展空间得到了很大的拓展，但这些企业也有其缺点，如专业性很强，完成一个大型的行业解决方案需要联盟合作，且持续的本地化服务支持不够，缺少自有的信息平台，对于分散的家庭网络个性服务，即不掌握客户资源，也不掌握市场开发的能力。这些企业的盈利点在于设备销售、IT服务，而不在后期的通信流量收入。

　　由于都存在对客户的锁定效应，两个方向的融合使得不同阵营的企业在前期行业应用方案执行上短兵相接，竞争将主要集中在高端的行业客户上，竞争刚开始从系统先进性最后上升到整体的持续性服务，对于分散的家庭网络服务，电信企业的优势表现突出，但收益与成本之比偏低，市场潜力有待开发。

　　这一阶段，电信企业从媒体企业开始向信息企业方向转变，企业成长与价值从媒体内容转移到应用服务上来。实际上，2003年以来，世界主要电信企业已经了构建自身的行业应用服务单元，如德国电信的“T－system”、中国移动的企业信息化部，中国电信的系统集成公司、法国电信行业通信服务公司Equant等。这阶段电信企业转型发展的风险在于企业开展　　

　　电信企业的每次转型发展与产业融合阶段关系密切，它们之间似乎存在一定的因果关系，是产业融合推动电信企业转型，还是电信企业转型推动产业融合发展，这种关系现在还难说清楚，但有一点可以肯定的是它们之间具有良性互动的关系。