研究背景
易观国际基于对行业信息化的深刻了解，特别是对物流、制造、零售与分销企业的深入调研，结合对大量业界专业人士的深度访谈与二手资料分析，完成了本报告。
易观国际对国内外物流企业进行了持续、深入地研究与分析，其研究内容包括:库存管理、仓储管理、流通加工、运输管理、选址技术，以及信息化建设、组织结构调整、流程绩效表现等，并获得了大量的研究材料。
易观国际认为，来自组织内部和外部市场的压力正迫使物流企业借助信息技术优化核心业务系统，并构建其独特的竞争优势。
本文针对以下几个问题，对国内物流业信息化的现状和趋势进行研究:
l 如何清晰地界定物流业，哪些企业对信息化提出了旺盛需求?
l 中国物流业信息化的现状是怎样的?如何对具有不同的需求特征的企业群体分类?不同分类的群体在未来2-5年的需求发展趋势是什么?
l 中国物流业企业的IT采购行为都有什么特征，谁可以做出IT采购决策?他们如何评价硬件厂商和软件厂商?
l 中国物流业的实际规模到底有多大?未来如何发展?
l 谁在参与物流业信息化的市场竞争?他们的综合能力评价如何?
l 不同的解决方案对应着哪些企业群体的何种需求?
研究范畴
本报告涉及的厂商主要包括:
I2、SSA Global、Infor、华诠科技、ISA、博科、Manhattan、SAP、联想、上海保税物流园区等。
本报告涉及的企业管理职能主要包括:
财务、采购、仓储、运输、流通加工、订单管理、客户管理、服务、人力资源等。
本报告研究的国家和区域主要包括:
中国大陆地区，不包括港、澳、台地区的市场。
研究方法
本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。
报告中的一手数据和信息主要有两个来源:
l 第一个来源，通过易观IT应用固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。
l 第二个来源，易观采用深度访谈的方式和从事物流企业信息化建设及管理软件厂商的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下:
Ø 企业管理者23位，包括运营经理、物流经理、客户经理、采购经理、IT经理、财务经理与总经理等。
Ø 第三方咨询机构资深人士6位
Ø 管理软件厂商主设计师3位
Ø 易观国际IT应用观点库
Ø 易观国际IT应用数据库
报告中的二手信息主要通过下述方式获得:
l 行业公开信息
l 行业资深专家公开发表的观点
l 政府数据与信息
l 相关的经济数据
l 企业年报、季报
l 经济分析师的财务分析报告
l 网络信息
l 易观数据库
由于市场规模是通过对厂商/渠道的访谈结果投射来综合分析获得的，因此厂商关于产品种类、收入和市场活动的提供结果将对报告分析结果产生重要影响。
易观在报告中的数据都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的数据是精确且有意义的。
研究发现和建议
易观发现
l 物流业信息化现状
物流业信息化表现出了如下四个关键特征:
Ø 物流业信息化建设与业务相关性很高;
Ø 物流企业普遍认为信息化的主要作用在于提升运营效率;
Ø 物流业信息化呈现出三个明显区别的群体;
Ø 物流业信息化越来越重视公共信息平台的作用。
具体而言，物流业信息化可分为三种类型:一是传统物流企业;二是第三方物流企业;三是物流园区(可分为保税物流园区与非保税物流园区)。
l 物流业信息化需求特征
传统物流企业的信息化需求主要有如下几点:
Ø 实现基于信息技术的业务整合，并稳定流程与组织结构;
Ø 基于有限的业务范围，走精细型信息化建设战略;
Ø 加强前端系统构建，稳定客户关系;
Ø 立体集成信息系统，消除信息孤岛。
第三方物流企业的需求主要有如下几点:
Ø 构建综合性企业门户;
Ø 基于信息技术构造以客户需求为导向的核心业务系统;
Ø 加强软/硬件系统整合，提升数据质量;
Ø 利用信息技术优势构造全程订单管理，提高服务粘性;
Ø 尝试能够大幅度提升运营绩效的新技术应用。
物流园区的信息化需求主要有如下几点:
Ø 保税物流园区向自由贸易区转化是必然的发展方向，其主要服务对象是国际物流，尤其是航空运输与远洋运输。服务效率与贸易开放程度是决定自由贸易区发展的根本要素。作为自由贸易物流园区，其运作流程已发生根本变化，更国际化的自由贸易区需要多样化的综合物流服务，并通过一站式物流服务提高效率。而应用面向服务流程的电子平台将更有利于实现高效的国际贸易操作，发挥整合资源的重要作用，符合自由贸易区的要求与实际需要。
Ø 非保税物流园区相对独立，其主要对本地市场产生影响，没有发挥出供应链节点的战略作用，独立的节点无法形成有效的规模优势，只有将节点连接成网络才能更有效的促进货物流通和体现物流园区整合资源的核心能力。因此建立基于物流网络的园区间协作联盟是非保税物流园区必然的发展方向，基于园区信息门户的电子平台模式的平台优势将更符合非保税物流园区的发展需要。
l 物流企业IT采购行为
包括传统物流企业与第三方物流企业在内的物流企业群体的IT采购表现出如下特征:
Ø IT采购权集中于财务部门与最高决策者;
Ø 企业的IT硬件产品的采购行为已经相对成熟;
Ø 传统物流企业倾向于采购易用性较强的小型软件包;
Ø 物流企业采购IT外包服务的种类主要是硬件维护。
l 2005-2010年物流园区市场总体规模保持增长趋势
从2005年到2010年，中国物流园区的数量将出现重大变化，由2005年的894家(包括规划中、在建与已投入使用的物流园区)下降到2010年的303家(实际投入使用的)。这些被淘汰的物流园区都属于非保税物流园区的范畴。中国物流园区将在盘整的过程中不断发展，一部分物流园区将不断扩大规模，向更系统化的服务方转变。中国物流园区信息化建设对应的IT市场并不会因为盘整而萎缩，相反更加规范、更具规模的物流园区群体将提出更多的信息化建设需求。2008年中国物流园区整体IT投入规模将达到14,452.88万元人民币，从2006年至2010年，其IT投入规模将累计达到63,937.38万元人民币。
l 传统物流企业信息化市场潜力巨大，需重点关注
虽然传统物流企业单体IT投资规模有限，但其群体基数巨大，许多小型且易用的软件包非常适合他们使用。以量求胜，应是针对这些企业的主要市场策略。同时在该群体中，一部分企业将向第三方物流转型，因此其IT投入会迅速上升，值得IT厂商重点关注。
易观建议
对管理软件厂商
中国本土的软件厂商缺乏策略性产品线的部署能力，推出的产品针对性不强，且缺少行业特性。而欧美软件厂商由于有扎实的技术和案例积累，其在理解和把握不同行业客户的需求上具有更明显的优势。以需求为导向的产品策略应该成为中国本土软件厂商研发软件产品的首要原则。
事实证明，大量的接口不仅不利于系统的扩展，也对系统的集成度提出了巨大的挑战。目前越来越多的软件系统基于平台进行开发，它们表现出了很高的集成度，各软件系统之间可以实现高效、连续的数据流转。因此，对于软件系统这种跨越多个流程运转的产品而言，其产品对集成应该给予更多的重视，而非使用大量的接口。集成度高的信息系统可以保证客户采购模块时的选择自由度，有利于推出较少的产品系列而满足更多的客户需求。
管理软件厂商应有效区分传统物流企业与第三方物流企业以及物流园区的需求，这三类群体的需求将构成未来中国物流业信息化的主体。
对物流业的企业用户
物流企业应在充分整合业务的基础上实施信息系统，重视软件系统的建设和软硬件系统的集成。
传统物流企业可由点到面的开展信息化建设工作。而第三方物流企业应基于供应链管理技术，打造更为开放的信息门户系统。物流园区应根据保税与非保税特征，以服务为导向，建设相关信息系统。
报告精彩片断
2.3.1从传统物流模式到现代物流模式
l 转型的基本动力来自市场需求
从传统物流模式向现代物流模式转变的基本动力来自市场需求。
传统物流模式所处的市场环境:客户的关注重点集中在供应链的生产制造环节，市场上存在供不应求的情况，产品生产模式是大批量多品种，服务水平并没有成为客户运营的导向。生产制造环节成本压缩空间较大，产品生产以成本和实物质量为导向，客户更关心质量和成本。供应链上下游企业间保持松散的合作关系，缺乏协作意识和能力。
现代物流模式所处的市场环境:客户的关注重点集中于供应链整体效率的提升，要求以合适的价格和质量水平、低廉的成本在最短的时间内交付产品到规定的地方，最大限度的满足客户需求。产品生产模式是小批量多品种。用户需求多样化，用户不仅关注实物，交付服务也成为关注内容。物流成为供应链运作的瓶颈，交付过程质量成为服务水平的重要评价标准。供应链上下游企业间合作升级到协作高度，战略合作意识增强。
l 传统物流模式与现代物流模式特征对比
表2-4传统物流模式与现代物流模式特征对比
传统物流模式
现代物流模式
以完成实物交付为基础，提供单一、独立的物流服务
以全球供应链运作为对象的物流过程一体化
大部分工作以手工操作为主
信息技术得到广泛引用
企业间缺乏协作意识、经验与技能
企业间协作程度高，多方协作成为主流趋势
服务单一，以大批量规模服务为主
服务趋向综合化和个性化
创新能力较弱
商业模式创新能力增强
公共服务没有得到足够重视
公共服务重要性得到进一步提升
缺乏技术标准的指导
技术标准化程度加强
品牌所能给企业带来的收益较少
品牌效应增加
将库存看作企业自有资产
将库存作为应消除的浪费
来源:易观国际2006
3.2.1硬件
l 服务器使用现状
来源:易观国际2006
图3-2 2006年中国物流企业服务器拥有状况统计
14.71%的企业没有安装服务器，73.53%的企业的服务器拥有量位于1-3台的区间，拥有8台以上服务器的企业占2.94%。因此，1-3台服务器的拥有量的情况占主导地位。
l PC机使用现状
24.32%的企业拥有5-10台PC机，29.73%的企业拥有11-20台PC机，5-20台PC机的拥有量状况占54.05%，5-20台PC机拥有量的状况处于主导地位。
从PC机与服务器的配比来看，平均每10台PC机配1台服务器。从PC机与员工人数的配比来看，平均每10名员工拥有6台PC机，造成这个结果的主要原因是物流企业仍旧存在大量的基础手工操作职员。
4.1需求分析模型介绍
l 模型设计原则
按照业务驱动信息技术的发展作为基本原则来设计模型。
l 模型描述
来源:易观国际2006
图4-1信息化需求分析模型
需求分析思路图基于业务驱动信息技术发展的原则，通过对市场环境、企业愿景、竞争对手、经营战略、业务目标的综合分析制订出提升企业绩效的行动策略，并在行动策略的引导下设立业务优化目标，并根据如何实现目标来发觉IT机会，最终得到企业信息化需求。
正 文 目 录
1 定义及研究范畴... 1
1.1定义及内涵... 1
1.2分类与特征... 2
1.3研究范畴... 3
1.4专业术语... 4
2 中国物流业整体经营现状概述... 5
2.1宏观市场分析... 5
2.1.1经济发展... 5
2.1.2政策支持... 7
2.1.3技术支持... 8
2.2微观运营分析... 9
2.2.1业务覆盖面与服务货物类别... 9
2.2.2制约企业的发展瓶颈... 11
2.2.3来自客户需求的压力... 12
2.2.4财务表现评价... 13
2.3行业未来发展分析... 14
2.3.1从传统物流模式到现代物流模式... 14
2.3.2第三方物流企业将迅速发展... 15
2.3.3规模效应是物流业发展规律的基本标志... 16
3 中国物流业信息化建设现状分析... 17
3.1关键分析结论... 17
3.2信息化建设各部分现状分析... 19
3.2.1硬件... 19
3.2.2管理软件... 21
3.2.3 IT外包服务... 24
3.2.4 IT管理/维护组织建设... 25
3.2.5互联网使用状况... 26
3.3细分群体信息化现状分析... 27
3.3.1传统物流企业... 27
3.3.2第三方物流企业... 29
3.3.3物流园区... 30
4 中国物流业信息化建设需求分析... 32
4.1需求分析模型介绍... 32
4.2细分群体信息化需求分析... 33
4.2.1传统物流企业... 33
4.2.2第三方物流企业... 34
4.2.3物流园区... 35
4.3新技术的应用需求分析... 37
4.3.1高级计划与排程技术(APS)... 37
4.3.2 无线射频识别技术(RFID)... 38
4.3.3自动化仓储系统(AS/RS)... 39
5 中国物流业企业IT采购行为分析结论... 40
6 中国物流业信息化市场竞争分析... 42
6.1主要管理软件厂商分析... 42
6.1.1 Infor 42
6.1.2 Manhattan. 43
6.1.3 I2. 44
6.1.4 博科... 45
6.1.5 SAP. 46
6.2代表性案例分析... 48
6.2.1中国对外贸易运输有限公司与联想集团(第三方物流类)... 48
6.2.2上海外高桥保税物流园区(物流园区类)... 49
7 中国物流业信息化市场发展趋势预测... 50
7.1整体市场规模预测... 50
7.2一些值得注意的重要发展趋势... 53
8 易观发现与建议... 54
8.1易观发现... 54
8.2易观建议... 57
附录:易观数据采集流程和方法论... 58
1总体介绍... 58
2消费者市场的研究方法... 59
3不同类型企业市场的研究方法... 61
4数据分析流程与方法... 62
图 目 录
图2-1 2006年中国物流企业业务覆盖面统计... 9
图2-2 2006年中国物流企业服务的货物类别统计... 10
图3-1未来两年信息化建设重点选择统计... 17
图3-2 2006年中国物流企业服务器拥有状况统计... 19
图3-3 2006年中国物流企业PC机拥有状况统计... 20
图3-4 2006年中国中心城市物流企业管理软件拥有率统计... 21
图3-5 2006年中国物流企业管理软件使用满意度统计... 22
图3-6 2006年中国物流企业管理软件使用模块统计... 22
图3-7 2006年中国物流企业IT服务采购状况统计... 24
图3-8 2006年中国物流企业IT专职岗位设置情况统计... 25
图3-9 2006年中国物流企业利用网络获取销售机会状况统计... 26
图4-1信息化需求分析模型... 32
图4-2物流业RFID应用定位模型... 38
图5-1中国物流企业IT硬件采购决策标准... 40
图5-2中国物流企业管理软件采购决策标准... 41
图5-3中国物流企业IT外包服务采购决策标准... 41
图6-1中国对外贸易运输有限公司物流信息系统架构示意图... 48
图7-1 2005-2010年传统物流企业信息化市场总体规模(单位:万元)... 50
图7-2 2005-2010年第三方物流企业信息化市场总体规模(单位:万元)... 51
图7-3 2005-2010年物流园区信息化市场总体规模(单位:万元)... 51
表 目 录
表2-1制约中国物流企业发展的瓶颈排名(企业自评)... 11
表2-2客户选择物流服务商的评价标准... 12
表2-3资产负债率表现... 13
表2-4传统物流模式与现代物流模式特征对比... 14
表3-1信息化对于改善企业运营绩效的主要作用... 18
表3-2管理软件模块关联系数分析列表... 23
附录:易观数据采集流程和方法论