得到并保持客户满意是检验企业能否成功的唯一标准；客户关系管理从认识潜在客户开始，到业务跟踪、签定合同、售后服务，可以保持连贯不断的追踪，为客户提供更好的服务，预见客户需求并迅速作出反应。发挥团队协同工作的威力，集中有限的资源，创造最大的成果。
客户资料管理：
1.保存客户的各种基本信息，如通讯办法、客户分类、客户特点等；
2.可从财务或进销存软件中，抽取客户基本数据资料；
3.可对客户按类别、地区等分类统计；
4.可以批量发送传真、电子邮件、打印信封；
5.可详细记录客户的具体需求，关键人事资料，工作计划，资金状况，每次接触细节；
客户跟踪管理：
1.可自定义客户的状态，如：有兴趣/可能、有计划/需求、已报价待批准、已签合同等，跟踪每个细节。
2.可定义上级审核人和审核流程，发挥团队协同的威力。
3.记录每次与客户的联系情况，包括电话访问、上门拜访、邮寄资料，对方来电等。
客户合同管理：
1.提供合同草拟、审核、评审、生效执行等过程管理；
2.可由用户自定义工作流程，让系统在各环节中，自动传递信息，提高效率，减少差错；
3.提供合同模版自定义，规范合同内容、式样；
4.可跟踪合同的收款情况，提醒业务人员催款，并打印催款单；
5.提供多种统计分析功能，对业务人员的销售业绩进行分类统计；
客户服务管理：
1.记录为客户提供的安装、培训、服务、技术支持工作，提高协同服务能力；
2.记录客户投诉，并可定义对投诉的处理流程，如责任判定、投诉处理、领导批示、总结、跟踪等，为客户提供优质服务；
客户关系研讨：
1.疑难问题讨论场所，让碰到困难的职员发表问题，寻求帮助；
2.其他职员可就难题发表意见，提出策略，培养团队互助精神；
3.所收集的论题、解答，可直接转入业务知识管理模块，为企业积累财富；
业务知识管理：
1.收集有关企业、产品、报价、成功案例、竞争对手信息、市场活动等资料，方便员工学习、提高；
2.收集客户售前、售中、售后发生的问题和解决办法，成为业务知识库产品缺陷管理：
1.收集自产或销售的产品的技术缺陷，市场缺陷，改进建议；
2.可以加密保护，一般员工只能发表意见，防止机密泄露；
远程访问和复制:发挥Notes在远程访问和数据复制方面的特长，支持远程访问的连网和数据双向复制更新。
客户关系管理总结：
企业可以管理其客户关系的全部环节：从售前开始，直到赢得客户、执行合同，客户服务和支持在以上环节中，企业能跟踪到客户全部信息，不管客户是跟销售代表、技术支持、还是产品经理联系，所有信息都会收集保存到一个中心系统，使企业能为客户提供更好的服务，并帮助企业更容易发现新的业务增长点,可以利用工作流自定义、合同模版、问题讨论等手段，规范管理、发挥团队合作威力，提升企业竞争力。