用户背景

　　上海某会计师事务所于1999年8月发起设立，经国家批准，依法独立承办注册会计师业务，具有从事证券期货相关业务的资格。 服务对象为国营企业、股份制企业、外商投资企业、集体企业、私营企业、事业单位、国家机关、团体法人等。事务所客户遍及十余个省、市和经济特区。其中股份有限公司有100多家,其中上市公司有60多家，外商投资企业有2,000多家。

　　总机构设在上海，共设有18个审计业务部以及管理咨询部、工程审价部、资产评估部、法律服务部、行政部、培训部、国际业务部、审控部。现有专职人员500多人。其中有注册会计师200多人，有中国证券业从业资格的注册会计师60人。在专业人员中，有多名资历深、经验丰富，在会计界有影响的会计专家，还有一批既有专长，又有实践经验的各类专业人员，机构健全，人才荟萃。

　　信息化动因

　　事务所近年来业务迅速成长，以前公司内部信息通过电话或e-mail的方式在部门之间，员工之间相互传递，在传递的过程中经常发生丢失或误差，随着公司规模的迅速膨胀，公司的内部沟通开始显得混乱无序，在相应的日常管理工作上需要得到进一步提高：

　　·客户信息不集中管理，管理层无法了解客户全貌;客户的要求或信息变动之后不能够及时通知给相关员工

　　·客户资源由客户代表分散存放，由于员工流动造成这些宝贵资源的流失

　　·组织内知识共享能力弱，员工知识经验积累和推广成本高

　　·协同项目管理的能力需要得到进一步加强

　　·高素质员工的关怀管理

　　·需解决员工远程移动办公问题

　　应用解决方案

　　针对咨询服务行业的知识密集型、高素质员工集群、以客户为中心的管理方式等特点，新中大提供了主要是围绕着客户管理和知识管理为核心的应用解决方案：

　　建立全面的唯一识别的客户记录

　　像会计事务所所处的咨询服务业是典型以客户为中心的行业，随着业务的增大，以客户为中心的思想只能体现得更好，而不能有一点点折扣。迅速发展中的中国咨询类公司普遍遇到这样的问题，那就是随着客户群的增大，客户个性化需求大大增加，以前通过电话就可以保持与为数不多的客户的良好沟通，客户的需求把握十之八九，几个核心团队成员就可以搞定几个项目，而现在动辄数十万多家的企业数据库，几十家核心客户，十几个行业的分布，再也不可能靠一柜子的档案资料来把握、维护客户关系和提供客户服务了。所以需要建立唯一识别的企业级的客户管理中心系统，以维护所有与客户之间所发生的有关记录。

　　建立优秀的知识文档管理体系

　　咨询服务业内部管理的一个非常大的需求，是知识的有序化、结构化的体系建立。需要实现全面的知识文档管理体系，包括知识文档结构的建立，知识的发布和共享，以及知识的快速检索与获取，使得员工能够快速的获取到自己所需要的知识。往往项目完成后对于项目的经验积累都需要以结构化的方式保存下来，以便于其它员工充分利用相关的项目经验。

　　完整的员工档案以及员工关怀

　　咨询服务业是属于知识密集型企业，企业的员工大多都拥有高学质，高素质。员工是企业的一大资本，也是企业口碑影响的很大因素。所以企业必须建立一套完善的人力资源管理制度，采用人性化的管理方法，一方面充分利用员工的能力性，另一方面满足员工的各种需求，包括物质需求和精神需求。新中大所提供的解决方案中包含了完整的人力资源管理能力，能协助企业更好的开展员工事务关怀方面的管理工作。

　　基于团队的项目管理

　　会计师事务所所进行的工作往往是以项目的方式来开展的，而开展一个项目一般都会组成一个团队。而新中大解决方案能够提供给使用者以团队的组织来开展的项目管理平台，更高效、更方便的协同开展项目管理工作。

　　通过项目管理平台，可以方便的进行项目进度的管理，项目任务的分配，以及项目知识经验的积累和共享。

　　以流程管理为支撑，创建企业协同管理平台

　　流程管理目前已经成为企业管理方式转变和改革的热点，对咨询业来说，应该建立面向客户、面向项目的协同事务管理环境;建立内部业务处理、交流的流程化管理的规范制度。

　　应用效果

　　·公司资源集中在统一的平台上，使得企业内部的沟通效率大大提高，充分调动企业的机动性和战斗力，为在激烈的竞争中抢得一席之地。

　　·建立了安全规范的客户管理体系，可以及时分配客户资源，避免多个客户经理联系同一客户带来的冲突，全面的展示客户全貌，为更好的开展客户关怀工作提供便利。

　　·公司领导层实时了解公司员工的工作状态及整个公司的运营情况。

　　·全面的信息化应用使得企业减少了很多不必要的开支，企业的管理成本大为降低。

　　·电子化工作流程使得业务运作更加有序，高效，大大提升了工作效率。

　　·统一的知识管理平台，结合企业所制订的完善的知识管理体系，为企业内部实现全面的知识共享和项目经验的积累提供了最佳的应用保障。